资管数字化转型

鲸准·投资管理系统

FOF | LP | PE | VC | FA | 政府引导金 | 券商 | 产业园 | 银行 ...
7000万公司数据公海,100万新经济投资标的,一键入库
领先的PaaS+混合云技术架构,业务全流程定制灵活敏捷
咨询顾问制+300余客户实施经验,贯穿顶层设计到实施末端
投资管理全场景灵活配置高效交付,实现中后台一体化,解放生产力,提升投资决策效率。
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项目管理工作量降低
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管理质量提升
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团队协同提升
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投资机会发现增长
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投后管理便捷度提升

资管科技·蓝图

主数据系统
Master data system
自由对接,平滑扩展:提供多种外部对接方式,包括单点登录、API对接和中间数据库对接等等,可与客户现有系统、外部数据库无缝对接
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结构化填报模块
Structured Filling Module
券商私募子基金为某头部企业提供“信息披露系统FISP上报”模块,对私募/公募基金的基本信息、基金运营财务信息、FISP财报信息、管理人信息、其他相关方信息、投资者信息、投资产品信息等进行数据采集并生成共67张数据接口报送表,实现自动上报。
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资管系统
Information technology system
券商私募子基金为某行业头部企业提供“信息披露系统FISP上报”模块,对私募/ 资管系统为北京科技创新投资管理有限公司建立业务流程优化,数据管理、信息化安全体系,搭建覆盖子基金、LP、主责部门、合作机构各参与方的数据生态平台,协助完成科创母基金数据体系三年规划方案与展厅大屏幕设计工作。
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托管行报送模块
Hosting bank reporting module
托管行为鲸准母基金系统搭建“子基金-项目-服务”三个层级的引导基金3.0管理平台,助力母基金优化资产配置,深入投后管控,赋能多部门协同,支持定制模块开发。
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FA/再融资系统
FA/ Refinancing System
FA为君义投资实现FA项目综合管理、股权投资管理、机构管理等业务智能管理,并配置会议管理、CRM、投资人路演等共42个功能模块,助力FA全方位智能化。
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远见投研系统
Insight investment research system
迭代速度快,30-45天升级一个本本,优化完善系统功能,并始终保持与投资行业共同发展,完善的安全管理体系:全产品线通过国家三级等保;多家第三方安全检测机构代码审计认证;经过全面的渗透测试;基于RSA或者ECC的登录身份认证。
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私域数据层
Private data layer
按需定制数据中台 助力投资决策:数据模型、数据治理、数据计算、数据采集
标的信息一键入库,建成专属数据池:实现客户存量项目数据沉淀与鲸准数据库联动,串联结构化数据。
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数据API
Data API
数据API全维度金融数据API服务:标准化数据字段支持自由配置,并可按需定制深度清洗
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鲸准数据层
Whale quasi data layer
数据海量金融数据基础,投资赛道全领域覆盖:7000万公司库、100万新经济投资标的、80万创业项目、工商专利司法财务运营情况尽在掌握
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PaaS
PaaS
PaaS架构灵活,任意封装:基于高可用的PaaS平台架构独立部署,支持封装任意功能控件,根据需求增减模块或定制开发
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核心·功能

项目管理
project management
投资项目全生命周期管理,覆盖项目入库、尽调、交割、退出等不同环节,使用数据智能化辅助项目推进效率
基金管理
fund management
基金主数据管理,智能化基金全生命周期运营,投资者及投资者关系管理,投资组合及交易管理,穿透式多维度提升基金运营效率
交易与现金流管理
Transaction management
基于交易的多纬度财务准则、多帐套管理、收益自动分配、智能一键结算,自动计算多纬度财务指标,与财务系统完美对接
合规与风险管理
risk management
系统自动实现合规规则管理、主流合规体系库、内置主流风险管理模型、对项目和基金实现风险实时预警主动提示,全方位增强风控能力
多维度数据分析
Data analysis
内置标准投资分析模型并可视化呈现,多维度动态仪表盘,支持投资决策与分析。轻松实现动态资产结构图、资产关系分析、底层资产分析
日常办公协同
Daily office collaboration
满足机构日常OA办公需求,流程审批、文件存储、日程管理、工作进展,与项目无缝管理,实现机构办公全面数字化

服务·体系

01
需求梳理
协助企业梳理应用场景,给予咨询服务支持
02
方案设计
量身定制可执行、可落地的解决方案,提供场景案例分享和答疑
03
安装部署
多种部署方案,适合不同规模类型的企业,帮助客户初始化流程
06
客户成功
执行解决方案,完整生命周期跟进、回访,助力客户更好更快的发布产品
05
使用培训
根据企业需求,制定不同部门及角色的培训服务
04
测试验收
试用验收期间,专人调试和答疑,直至成功交付

专业·团队

侯冠男

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鲸准副总裁

资管科技负责人 清华大学本科、硕士

10年以上投资机构信息化建设经验曾在国寿投资、中保投资、国新国际等机构任职

对私募股权投资业务、通过信息化提升管理水平投资管理系统实施交付等有丰富经验

樊培培

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华北区总监

河北工业大学硕士

13年大型软件公司工作经验,具备丰富的金融业务知识、项目管理和实施经验

曾服务过三峡资本、建信股权、农业发展银行、首钢基金、双湖资本、国网英大、山东铁路基金、合生资本、凯联资本、鼎盛信和、建设银行、北京银行、民生银行 锦州银行、国寿投资、信达资本、光大安石、中信公司、社保基金、国开金融、GIC、AIC等客户

王冬蓓

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华北区总监

University College London 经济学硕士

8年以上项目管理经验,2年以上股权投资经验,充分理解金融行业应用场景,具备丰富的大客户咨询顾问经验

曾服务过中国农业银行、宁夏银行、信达资产管理公司、联想集团、国家电网、北京科技创新投资管理有限公司、中移资本、惠华基金管理有限公司、北科建集团、国家中小企业发展基金等项目

娄贞欢

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华北区总监

北京邮电大学硕士

10年以上甲、乙方工作经历,具备丰富的金融行业投资知识,对私募投资行业内各类IT解决方案均有深度了解

曾服务过弘毅资本、国寿投资、信达投资、光大安石、双湖资本、龙湖集团

李文喜

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华东区总监

清华大学学士、硕士

6年IT经验,3年以上金融产品投资经验,具备丰富的IT系统实施经验,熟悉各种金融产品和业务

曾服务过绿地金控、张江科投、山东财金、中方财团、诺亚资本等

王硕

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华东区总监

上海社会科学院金融学硕士、上海交通大学理学学士

曾任职于上海益研究、东海瑞京资管拥有金融行研、资管经验,特许金融分析师CFA Level III Candidate,深刻理解金融行业需求场景,具有丰富的投资业务数字化经验和产品规划能力

服务过绿地金控,双湖资本,深投控,山东财金集团,东方嘉富,普罗资本,下城国投,杭州市萧山区投促局,南京交控基金等客户

袁霖

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华南区总监

解放军总参部-西安通讯学院计算机学士

鲸准工作4年,早期3年中国移动行业信息化经验,7年创业经验,具备丰富数据&企业信息化沟通经验

曾服务过深投控、深圳天使引导基金、深创投、港交所、招商局创投&港口、顺丰建银国际、招商银行、大湾区共同家园投资、香港科技园等客户

孙婧

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资管运营总监

国贸与环艺双学位、中国人民大学硕士

具有4年金融及政府方向整合营销经验,2年二级市场投资者关系管理经验

曾服务过京东金融、九鼎、小牛资本、联想、国际医学、同洲电子、莱绅通灵、奥迪奔驰、中移资本、北京科创母基金、北电投、北科建、张江、无锡市科技局、徐州市招商局等客户

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科技释放价值

客户·箴言

在与鲸准的多次沟通中,我们很多想法都是一拍即合。北塔资本的愿景是50年投一万个项目,但我们投资经理非常少,我们与鲸准合作,希望利用系统提高投资效率降低风险,并且通过教育产业数据辅助投资业务。

——— 北塔资本董事总经理 刘洋

我们的资管系统不仅是科创母基金自己的信息系统,而是借助系统构建北京科技投资生态,为管理公司、母基金出资单位、主责部门以及子基金管理人等提供全方位的功能支持,从而形成有效协同的机制和良好的生态环境,规范业务流程、监控潜在风险、提高工作效率、提升管理水平、挖掘可能机会,做到在发挥市场配置资源的决定性作用同时,更好的发挥政府引导作用。

——— 北京科创母基金的投后管理总监 王苗苗

跨平台大量的数据分析工作,浪费人力且效率较低。在尝试了15家系统后,我们唯一选择了鲸准。鲸准这套系统把业务、应用和会议全部打通,极大地提高了效率。我也希望把这套更智能、更人性化的系统介绍给更多的企业,让他们理解科技连接产业的价值。

——— 君义资本的CEO 谭小平

我们正在进入智能互联网阶段,鲸准有机会在一级市场投资创造价值。比如,项目数据是否能更结构化,更动态的被跟踪、解读,数据的变化是否可以驱动系统,让投资人更及时准确的获得所关注行业的变化动态。此外,结合数据的自动化也有价值,投资目标的业务和财务梳理中相对标准化的基础工作,是否可以系统辅助、帮投资经理降低基础重复的工作量,把时间精力更高的比例放在价值判断和研究分析上。这些方面都对一级市场投资的效率提升有直接的价值。

——— 九合创投董事总经理 张少宇

部分·客户

01 资管蓝图

02 核心功能

03 服务体系

04 专业团队

05 客户箴言

06 部分客户

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